Тайланд з'яўляецца важнай аўтамабільнай вытворчай базай у свеце, пра што сведчыць той факт, што гадавая вытворчасць аўтамабіляў у Тайландзе дасягае 1,9 мільёна аўтамабіляў, што з'яўляецца самым высокім паказчыкам у АСЕАН; што больш важна, у 2022 годзе агульны кошт экспарту аўтамабільных дэталяў Тайланда дасягнуў 1,31 трыльёна бат, павялічыўшыся на 8,2%, што складае каля 12,3% ВУП; кошт экспарту дэталяў з'яўляецца самым высокім у АСЕАН і займае 14-е месца ў свеце, а кошт экспарту аўтамабільных шын дасягнуў другога месца ў свеце. Можна сказаць, што прамысловасць вытворчасці аўтамабільных дэталяў паспрыяла таму, што Тайланд стаў сучаснай вытворчай базай аўтамабільнай прамысловасці.

базавая сітуацыя

З 1963 года ўрад Тайланда спрыяе развіццю вытворчасці аўтамабільных дэталяў. Першапачаткова дзяржаўныя ведамствы Тайланда сканцэнтраваліся на ўвядзенні мер па падтрымцы інвестыцый у вытворчасць і выкарыстанне айчынных аўтамабільных дэталяў, асабліва павышэнне імпартных тарыфаў на камплектныя транспартныя сродкі (Complete Built-Up: CBU) і поўны накдаўн (Complete Knock-Down: ХБП). У далейшым Савет па інвестыцыях (BOI) прыняў такія меры, як вызваленне ад падатку на прыбытак прадпрыемстваў і вызваленне ад тарыфаў на імпарт машын, каб прыцягнуць замежных інвестараў для стварэння вытворчых баз у Тайландзе.

Акрамя таго, урад Тайланда таксама вызначыў долю аўтазапчастак мясцовай вытворчасці, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці аўтамабіляў (патрабаванне мясцовага ўтрымання: LCR). Гэта патрабаванне было адменена, але доля дэталяў мясцовай вытворчасці ў агульным кошце аўтазапчастак, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці тайскіх легкавых аўтамабіляў, па-ранейшаму складае 60-80%; экалагічна чыстыя аўтамабілі і пікапы дасягаюць 90%, а ў матацыклах выкарыстоўваюцца практычна ўсе дэталі мясцовай вытворчасці. У цяперашні час пагадненні Тайланда аб свабодным гандлі з іншымі краінамі, такімі як Пагадненне аб свабодным гандлі АСЕАН (AFTA), Пагадненне аб эканамічным партнёрстве паміж Тайландам і Японіяй (JTEPA) і Пагадненне аб свабодным гандлі паміж Тайландам і Аўстраліяй (TAFTA), прывялі да зніжэння CBU і CKD імпартуе з больш высокімі тарыфнымі стаўкамі.

Тайландскія і замежныя інвестары працягваюць інвеставаць у прамысловасць аўтазапчастак у Тайландзе. Важныя мясцовыя кампаніі і сумесныя прадпрыемствы ў Тайландзе ўключаюць Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. і інш. Сусветна вядомыя пастаўшчыкі аўтазапчастак якія стварылі вытворчыя базы ў Тайландзе, уключаюць Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF і Aisin Seiki. Сярод важных прадуктаў:

1) Група гумовых дэталяў:

Абапіраючыся на ўнутраныя пастаўкі сыравіны з натуральнага каўчуку ў Тайландзе, такіх як шлангі, рамяні, дыскі са шкловалакна, аўтамабільныя шыны і іншыя прадукты, якія патрабуюць высокіх тэхналогій вытворчасці;

2) Дэталі трансмісіі і рухавіка:

Сярод іх ланцужок паставак складаны і кошт перавышае 1/3 кошту вытворчасці аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання (ДВС). Гэта таксама група, якую ўрад Тайланда спрыяе вытворчасці ва ўсёй ланцужку паставак, такіх як радыятары, выхлапныя трубы, сістэмы падачы паліва, паліўныя бакі, сістэмы запальвання, перадачы і г.д.;

3) Электрычныя транспартныя сродкі:

Урад Тайланда прасоўвае інвестыцыі ў электрамабілі ў пакетнай форме, таму аўтавытворцы паступова падаюць заяўкі на інвестыцыі для прасоўвання вытворчасці электрамабіляў і дэталяў у Тайландзе. Акумулятары, у прыватнасці, складаюць да 30% кошту электрамабіляў.

Прадукцыя і структура экспарту

Індустрыя вытворчасці аўтамабільных дэталяў у Тайландзе ў асноўным залежыць ад унутранага рынку, дзе продажы складаюць 60-70 %, падзеленыя на зборку аўтамабіля (вытворцаў арыгінальнага абсталявання OEM) і замену аўтамабільных дэталяў (вытворцаў запаснага абсталявання REM).

OEM: 30-40% ад агульнага аб'ёму вытворчасці на рынку дэталяў Тайланда

Пашырэнне з ростам аўтамабільнай вытворчасці, больш за 80% якой вырабляецца ўнутры краіны ў Тайландзе, а астатняя частка патрабуе перадавых тэхналогій ад мацярынскай кампаніі або замежных пастаўшчыкоў мацярынскай кампаніі, такіх як электронныя кампаненты (чыпы мікракантролера: MCU) для аўтамабільнага кіравання сістэмы, імпартаваныя з Японіі, а дэталі рухавікоў унутранага згарання і дэталі электрамабіляў, імпартаваныя з Кітая.

REM: 60-70% ад агульнага кошту ўнутранага рынку запасных частак Тайланда

Рынак REM расце ў тым жа кірунку, што і сукупная колькасць зарэгістраваных аўтамабіляў, у залежнасці ад перыяду выкарыстання і попыту на запасныя часткі (запчасткі). REM мае мноства каналаў збыту, у тым ліку цэнтры дылерскага/аўтадылерскага абслугоўвання, аптовыя і рознічныя крамы аўтазапчастак і агульныя рамонтныя майстэрні. З пункту гледжання кошту імпартаваных дэталяў, REM складае 10-20% ад агульнага кошту імпартаваных дэталяў, большасць з якіх імпартуецца з Японіі (на долю якога прыпадае 43% ад агульнага імпарту дэталяў REM), а таксама Кітая (17 %) і ЗША (8 %).

Экспарт запчастак складае 30-40% ад агульнага даходу прамысловасці па вытворчасці запчастак, з якіх OEM-запчасткі складаюць 80-85% ад агульнага экспарту, а REM-запчасткі - 15-20%. Асноўныя дэталі, якія экспартуюцца Тайландам, - гэта рухавікі, джгуты правадоў, кузавы, люстэркі, рэдуктары, шыны і гумовыя дэталі.

Тайланд лічыцца высокаканкурэнтнай краінай у галіне аўтамабільных запчастак ва ўсім свеце. Ён выкарыстоўвае ланцужкі паставак для дасягнення эканоміі ад маштабу, а якасць вырабленых дэталяў прызнана вытворцамі аўтамабіляў. Акрамя таго, Тайланд таксама мае перавагу ў размяшчэнні вытворчасці дэталяў, што робіць яго важнай базай вытворчасці дэталяў у свеце. У 2021 годзе экспарт частак (усіх тыпаў) з Тайланда быў самым высокім у АСЕАН і заняў 14-е месца ў свеце. Асноўнымі часткамі экспарту былі аўтамабільныя шыны (другое месца ў свеце), іншыя запчасткі для матацыклаў (за выключэннем рухавікоў і шын) (3-е месца), рухавікі (13-е месца) і іншыя аўтамабільныя дэталі (за выключэннем рухавікоў і шын) (15-е месца). Большая частка аўтазапчастак Тайланда экспартуецца ў аўтамабільныя базы АСЕАН, а менавіта ў Інданезію, Малайзію, В'етнам і Філіпіны, якія разам складаюць 22% ад агульнага экспарту аўтазапчастак, за імі ідуць ЗША (22%) і Японія (9%) ).